به گزارش «آتیه آنلاین»، در آخرین روز معاملاتی بازار سهام در هفته جاری شاخص کل بورس با رشد ۳.۰۱۱ هزار واحدی در محدوده دو میلیون و ۸۴۳ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص کل هموزن نیز اما با افت ۳.۹۶۲ واحدی در محدوده ۸۴۷ هزار واحدی ایستاد. این درحالیست، امروز دامنه بورس با محدودیت منفی و مثبت سه درصدی روبرو شد.

در جریان داد و ستدهای بورس تهران ۲۱.۶ میلیارد ورقه سهم طی ۱.۱ هزار نوبت معاملاتی به ارزش بیش از ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان معامله شد و نمادهای صنایع ملی مس ایرانبانک ملت، گسترش نفت و گاز پارسیان، ایران‌خودرو و پالایش نفت اصفهان فولاد مبارکه اصفهان، وسرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای پتروشیمی نوری و صنایع پتروشیمی خلیج فارس بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص کل بورس داشتند.

شاخص فرابورس نیز در معاملات امروز با کاهش ۲۳۵ واحدی در محدوده ۲۶ هزار واحدی قرار گرفت. در فرابورس نیز ۹.۶ میلیارد ورقه اوراق بهادار طی ۸۳۳ هزار نوبت معاملاتی به ارزش بیش از ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت و نمادهای پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی مارون، پتروشیمی تندگویان، مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا و ایران‌خودرو دیزل بیشترین تاثیر منفی و نمادهای توسعه نیشکر و صنایع جانبی و سرمایه گذاری امین مهرگان بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص فرابورس گذاشتند.

این درحالیست که روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

ارزش معاملات خرد عدد ۸۹۵۷ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۹ درصد و نسبت به میانگین ماهانه ۸ درصد افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش ۱۹۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش ۳۲۵ میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۹۷۴ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای سومین روز متوالی با ثبت رقم ۹۶۱ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۶۰۳ میلیارد تومان است که کاهش ۲۱۶ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش ۲۵ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۷۱۳ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم ۱۰۱۶ میلیارد تومان (۲.۵ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های بانکی با ارزش معاملات ۶۱۵ میلیارد تومان (۳.۳ برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات ۵۹۸ میلیارد تومان (۱.۲ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه بانکی با ارزش معاملات ۶۱۵ میلیارد تومان (۳.۳ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه زراعت با ارزش معاملات ۲۷۸ میلیارد تومان (۲.۷ برابر میانگین هفتگی) و گروه خودرویی با ارزش معاملات ۱۰۱۶ میلیارد تومان (۲.۵ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

پژوهشکده پولی و بانکی، درتازه ترین گزارش خود از کاهش رشد تولید صنعتی شرکت‌های فعال در بورس، در دی ماه امسال خبر داد. بر این اساس، تولیدات صنعتی بورس در دی ماه امسال ۴.۱ درصد کاهش یافته است. در ماه‌های آبان و آذر نیز روند تولید در شرکت های صنعتی بورس نزولی بود. طبق این گزارش، میزان تولیدات صنعتی، به جز صنایع ماشین آلات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک در بقیه صنایع نزولی بوده است.

دلایل نزول

داده‌های بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می‌دهد؛ سطح تولید در شرایطی روند نزولی داشته که موجودی انبار شرکت‌ها نیز با کاهش مواجه شده است. این امر نشان می دهد؛ چالش‌های طرف عرضه، یعنی محدودیت در تامین برق و گاز، از جمله دلایل اصلی محدود کننده سطح تولید بوده است.

در دوره‌های اخیر، رشد تولید در شرکت‌های وابسته به تجارت خارجی اعم از: شرکت‌های صادرات محور و شرکت‌های وابسته به واردات نهاده‌ها، کم‌تر از سایر شرکت‌ها بوده است. شواهد مزبور در کنار کاهش قابل توجه ارزش واقعی صادرات صنایع نشان می‌دهد؛ محدودیت‌های تجارت خارجی امکان رشد تولید در بیشتر صنایع را محدود کرده است.

تولیدکننده‌های برتر

داده‌های آماری ارائه شده نشان می‌دهد؛ بهترین وضع را در دی ماه امسال صنعت لاستیک و پلاستیک داشته که سطح تولید در این صنعت ۱۰.۵ درصد رشد کرده است. طبق اطلاعات موجود، میزان تولید در این صنعت در سال گذشته نیز ۸.۸ درصد افزایش یافته بود.

اگر آمار را جزئی‌تر نگاه کنیم وضع تولید در این صنعت نه فقط در دی ماه، بلکه در ۱۰ ماه امسال صعودی بوده به طوری که در ۱۰ ماه گذشته میزان تولید این صنعت ۶.۶ درصد افزایش داشته است. بعد از لاستیک و پلاستیک، گروه ماشین آلات و تجهیزات، دومین صنعتی است که در دی ماه امسال با بیش‌ترین رشد مواجه شده است. از سویی، میزان تولید در این صنعت در دی ماه امسال ۸ درصد رشد کرده است.

با وجود رشد تولید این صنایع، میزان تولید در سایر صنایع، در دی ماه امسال، نزولی بوده و تولیدکننده‌های دستگاه‌های برقی و محصولات فلزی به ترتیب با ۲۶ و ۱۹.۸ درصد کاهش، بیش‌ترین نزول را در تولید داشته‌اند.

در دی ماه امسال، شاخص تولید گروه فلزات اساسی برای سومین ماه متوالی نزول کرد و سطح تولید در گروه محصولات شیمیایی، که در پاییز امسال برخلاف بسیاری از صنایع صعود کرده بود، به منفی ۲.۷ درصد رسید. با همه این‌ها سطح تولید در صنعت خودرو، که در آبان و آذر کاهش یافته بود، در دی ماه بهبود یافت و به سطح صفر درصد رسید.

وضع سودآوری

بررسی صورت‌های مالی ۹ ماهه شرکت‌های فعال در بورس نیز نشان می دهد؛ شاخص‌های سودآوری اغلب صنایع روند نزولی داشته است. از میان ۵۰۰ شرکت صنعتی فعال در بورس، حدود ۷۹ شرکت در گزارش ۹ ماهه خود به با زیان مواجه شده‌اند. این آمار در دوره مشابه سال قبل ۳۹ شرکت بود.

سود اسمی تجمیعی صنایع در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶.۵ درصد کاهش یافته است. فراگیر بودن افزایش تعداد شرکت‌های زیان ده و کاهش ارزش اسمی سود شرکت‌ها را می‌توان زنگ هشداری نسبت به نامناسب بودن شرایط کسب و کار صنایع و محیط پیرامون اقتصاد کلان قلمداد کرد که می‌تواند در آینده، تاثیر منفی بر رشد تولید صنایع داشته باشد.